TRAS ANUNCIAR FUSIÓN, SUN DREAMS Y MARINA DEL SOL BUSCARÁN LA APERTURA EN BOLSA DE NUEVA EMPRESA

Operación buscaría captar recursos para desarrollar proyectos que ambas firmas se encontraban evaluando. Entre ellos, la adquisición de nuevas salas en Perú y la expansión a nuevos mercados.

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No podía haber mejor lugar que Las Vegas, capital del entretenimiento en Estados Unidos, para que dos importantes operadores de casinos en Chile comenzaran a hacer negocios y evaluar oportunidades de crecimiento conjunto.

Lo que partió con el “intercambios de ideas” entre Sun Dreams y Marina del Sol en medio de ferias internacionales celebradas en esa ciudad, tomó forma hasta convertirse en la que hoy se perfila como la más ambiciosa operación en curso de esta industria: la fusión de ambas compañías, para dar origen al principal actor en Chile y la región.

“En algún momento hablamos de hacer algo en conjunto fuera de Chile, y en octubre del año pasado, la conversación cambió el tono. Y ya a marzo de este año, las conversaciones fueron más serias”, explica Nicolás Imschenetzky, presidente de Marina del Sol.

El acuerdo establece que Sun Dreams aporte sus siete operaciones en Chile, ocho en Perú, dos activos repartidos en Colombia y Argentina, mientras Marina del Sol incluye tres casinos en Chile y su nuevo complejo en Chillán que comenzaría a operar este año. El due diligence está en curso, no obstante a que el acuerdo debe pasar por la Fiscalía Nacional Económica, Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Casinos de Juegos.

Completar esos pasos es solo la primera fase del proyecto: “Miramos alcanzar un volumen importante, y pensar en el mediano-corto plazo hacer una apertura en bolsa y financiar proyectos que ambos estudiamos fuera de Chile”, adelanta Imschenetzky.

Agrega que “por el tamaño que podemos lograr, estamos motivados de que esto no sea solo en Chile, sino que podamos hacer una operación un poco más importante. Hay alternativas interesantes”.

En este marco, Marina del Sol asegura que mediante el acuerdo buscará acelerar sus planes ya anunciados de crecimiento en Perú, donde identificaron algunas salas que pretenden adquirir y comenzar a operar.

Argentina se sigue analizando, al igual que Brasil –donde esta industria no se ha legalizado-, México y Estados Unidos asegura Imschenetzky.

Los detalles de la fusión

¿Cómo se controlará la nueva sociedad? Imschenetzky asegura que “hay muchas cosas que aún no podemos revelar, pero parte de lo fundamental tiene como base de que los grupos nos obligamos a llegar a buenos entendimientos, que no requieran votaciones para tomar decisiones”, explica.

De todas formas, Sun Dreams controlará el 64% de la naciente empresa. 

Además, precisa que ambas compañías mantendrán sus operaciones “tal cual” en términos administrativos, pero “dirigidas por la administración senior de Sun Dreams. Habrá un ente rector, pero no es que se vayan a fusionar todos los estamentos de las empresas”.

Fuente: Diario Financiero (24/05/2019)
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